Portföljen

Svenska Innehav (12 st.)

Läkemedel

• AstraZeneca

Bank

• SEB

• Handelsbanken

Industri

• Saab

• Ericsson

• Atlas Copco

• Electrolux Professional

• Epiroc

Skog

• Stora Enso

Invest

• Investor

• Industrivärden

• Spiltan

Utländska Innehav (3 st.)

Finans

• Old Mutual

• Quilter

Bank

• Nedbank

Nyckeltal
Anskaffningsvärde: 23,8 Mkr
Marknadsvärde: 154,3 Mkr
Utdelning (Innehaven): 2,5 Mkr
Outnyttjad kredit: 2,8 Mkr
Belåningsgrad: 0,3%
Förvaltningskostnader: 0,1%
CAGR: 18%
(Bolaget redovisar ej värden på enskilda innehav)

Strategi: Fokusera på investeringar i välskötta företag som skapar långsiktigt värde, och sträva efter att ha en evig tidshorisont i innehaven. Målet är att bygga en hållbar portfölj som ger stadig tillväxt, oberoende av kortsiktiga marknadsrörelser.

Geografi: Styrelsen har mandat att investera i listade/onoterade aktier över hela världen men fokuserar främst på hemmamarknaden Sverige. Innehaven inkluderar även några finansiella institut utanför Sverige, bland annat på tillväxtmarknader i Afrika.